일일 브리핑
매일 아침 발송되는 시장 브리핑 아카이브.
BTC $70,800 — 공포에서 회복 중, 하지만 아직 아프다
BTC $70,799 (-2.7%). 공포탐욕 38로 회복 중이나 여전히 공포 영역. 금 $4,787. VIX 19. 관세전쟁 불확실성 지속.
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BTC $73,100 — $73K 위에서 버티기 시작
BTC $73,054 (+0.1%). $72,556-$73,784 좁은 레인지. $73K 저항대에서 횡보 시작. 다음 움직임이 방향을 결정한다.
BTC $73,000 — $73K 저항대 진입, 분수령
BTC $72,979 (+1.7%). 장중 $73,440 터치. 폭락 이후 처음으로 $73K 저항대 진입. 여기서 뚫리면 구조가 바뀐다.
BTC $71,089 — 관세 유예 1주년, 같은 공포 다른 가격
BTC $71,089 (-1.8%). 1년 전 관세 90일 유예로 나스닥 +12%. 오늘 공포탐욕 33. '이번엔 다르다'가 또 시작됐다.
BTC $71,100 — 반등 속도 조절, $70K 지지 확인
BTC $71,123 (-1.1%). 어제 +4.5% 급등 후 되돌림. $70K가 지지로 전환됐는지가 핵심. 건강한 조정인가, 반전의 시작인가.
BTC $71,900 — $72K 돌파, 공포가 풀리고 있다
BTC $71,941 (+4.5%). $70K와 $72K를 동시에 돌파. 몇 주 만에 최대 일봉. 공포가 풀리기 시작했다.
BTC $68,900 — $70K 테스트 후 후퇴
BTC $68,860 (-0.2%). 장중 $70,305까지 올랐다가 밀렸다. $70K는 벽이다. 뚫을 때까지.
BTC $69,000 — 반등 가속, $69K 돌파
BTC $68,982 (+2.5%). 10일 만에 처음으로 $69K 돌파. 저점 $66,611에서 반등 가속. 모멘텀이 살아났다.
BTC $67,300 — 바닥 다지기, 느리지만 살아 있다
BTC $67,291 (+0.5%). 느린 상승. 화려하지 않다. 근데 $66K 위에서 바닥을 다지고 있다. 죽은 게 아니다.
BTC $66,900 — 횡보 속 숨 고르기
BTC $66,931 (+0.1%). 거의 안 움직였다. $66.2K~$67.3K 좁은 레인지. 가끔은 아무것도 안 하는 게 신호다.
BTC $66,900 — 반등 실패, $65K 재테스트 위험
BTC $66,889 (-1.7%). $68.6K에서 $65.7K까지 급락. 반등은 하루도 못 갔다. $65K 지지가 다시 위험하다.
BTC $68,100 — 4월 시작, 반등이 버틸까
BTC $68,079 (-0.2%). Q1 끝. 4월 첫날 $68K 유지. $69K는 저항인가 발사대인가. 아직 아무도 모른다.
BTC $68,200 — Q1 마감, 고점 대비 -46% 끝난 분기
BTC $68,233 (+2.3%). Q1 마감. ATH $126K에서 -46%. 2022년 이후 최악의 분기. 그러나 $68K 위 마감.
BTC $66,700 — 바닥에서 첫 반등, 진짜인가
BTC $66,691 (+1.1%). $65,760 저점에서 $68,087까지 반등. 이틀 만에 첫 양봉. 공포 속 반등이 진짜인지 데드캣인지.
BTC $65,900 — $65K 지지선 테스트, 공포 속 반등 시도
BTC $65,955 (-0.4%). 장중 $64,972까지 하락 — $65K 지지선 테스트. 공포탐욕 10대 극단적 공포 지속. 첫 반등 시도.
BTC $66,200 — 공포탐욕 10, 역대급 바닥 신호
BTC $66,219 (-2.3%). 미국 공포탐욕지수 10 극단적 공포. VIX 31. 금 $4,524 신고가. 원유 $101 돌파. 이란 전쟁 지속.
BTC $68,500 — Q1 옵션 만기일, 변동성 확대 경고
BTC $68,560 (-3.8%). Q1 대규모 옵션 만기일. 미국 공포탐욕지수 18 유지. 나스닥 2일 연속 급락 후 시장 긴장 지속.
나스닥 -2.4% 급락, BTC $69K 후퇴 — 미국 공포지수 18
미국 증시 급락. 나스닥 -2.4%, S&P 500 -1.7%. VIX 27.4. 미국 공포탐욕지수 18. BTC $69K로 후퇴하며 전통시장 하락에 동조.
BTC $71,300 소폭 상승 — 공포 속 숨 고르기
BTC $71,300 (+1.1%). ETH $2,168 (+0.6%). 미국 공포탐욕지수 극단적 공포 지속. 시장은 방향 없이 횡보 중.
고래 $230억 매집 vs 개미 패닉셀 — 공포탐욕지수 8
크립토 공포탐욕지수 8. BTC $70,537 회복. 고래 30일간 27만 BTC(230억 달러) 매집, 거래소 잔고 7년 최저.
이란 쇼크, $4억 청산 — 그리고 트럼프의 5일 유예
이란 긴장에 BTC $68,200 급락, $4억 청산. 트럼프 공습 5일 연기. 미국 주식 +1.15% 반등.
폭풍 전야 — BTC $70K 유지, 이란 긴장 고조
비트코인 주말 박스권 유지. 이란 긴장 고조로 지정학적 리스크 부상.
트리플위칭 후 반등 — BTC $70K 회복, 모건스탠리 ETF 신청
금요일 트리플위칭 폭락 이후 비트코인 $70,000 회복. 모건스탠리 비트코인 ETF 신청서 SEC 제출 업데이트.
트리플 위칭 학살 — S&P -1.5%, 금은 멈추지 않는다
옵션 만기일이 할 일을 했다. S&P -1.51% 6,506. 금 -0.66% $4,570으로 지난주 고점 대비 -10.7% 6일 연속 하락. 코스피는 놀랍게도 +0.31%, 주간 +5.34%. WTI $98.23으로 다시 $100 위협. 한 주의 정리와 다음 주 체크리스트.
FOMC 숙취 — 금 -6% 폭락, 코스피 되돌림
FOMC 이후 정산의 날. 코스피 -2.73%, 수요일 환희 증발. 삼성 -3.84%. 금 -5.91% $4,600 폭락 — 수개월 만에 최대 낙폭. S&P -0.27%로 상대적 선방. 시장이 모든 것을 재조정하고 있다.
코스피 +5% 폭등, 월가는 피 — 역사적 디커플링
두 개의 세계. 코스피 +5.04%, 삼성전자 +7.53% 역사적 단일 거래일 폭등. 반면 S&P -1.36%. 금 -2.22%로 $4,900 붕괴. 한미 디커플링이 이번 사이클 최대 수준 — 외국인 자금이 동쪽으로 회전하고 있다.
삼성 질주, 유가 반등에도 무시 — 안도 랠리 2일차
코스피 +1.63%, 삼성전자 +2.76%로 이틀 연속 상승. S&P 소폭 +0.25%. WTI $96.21 반등했지만 시장은 무시. 금 $5,001로 $5,000 지지선 간신히 방어. 안도 랠리 2일차, FOMC 주간 진입.
유가 5% 폭락 — 시장은 휴전을 냄새 맡았다
WTI $98.71에서 $93.50으로 급락, 수주 만에 최대 낙폭. S&P +1.01%, 코스피 +1.14% 반등. 삼성전자 185,000원 지지선 탈환. 금은 3일 연속 하락하며 $5,000 위협. 안전자산 언와인드인가, 베어 트랩인가.
WTI $100 코앞 — 피로 물든 한 주의 마지막
WTI $98.71, $100 심리적 저항선 바로 아래. 코스피 -1.72%, 삼성전자 -2.34%. 금 이틀 연속 하락 지속. F&G 20 아래로 붕괴, 19.97. 7개 지표 전부 공포 또는 극단적 공포.
유가 하루 +9.7% 폭등 — 전쟁 프리미엄이 모든 걸 덮쳤다
WTI $87에서 $95.73으로 하루 만에 폭등. 코스피 -0.48%, S&P -1.52%. 리스크오프인데 금이 하락 — 마진콜인가 달러 강세인가? F&G 21.2 극단적 공포. BTC는 조용히 버텼다.
반도체 되살아나고 방산 식었다 — 로테이션이 다시 뒤집혔다
삼성전자 +2.66%, SK하이닉스 +4.42% 반등. 반면 한화시스템 -4.58%. 지난주와 정반대 흐름. 미래에셋 +14% 폭등. F&G 27.9 공포 유지, 내부 5/7 극단적 공포.
코스피 +5.3% 반등 — 하지만 유가 $76 터치, 전쟁과 침체가 동시에 거래된다
코스피 5,533으로 강한 반등. EWY는 되돌림 -2.68%. WTI $76~$91 대폭 변동 지속. BofA 한국 버블 경고 2주 후 EWY 고점 대비 -15%. F&G 27.2 공포 유지.
코스피 5,096 찍고 반등 — 유가 $119 터치 후 $95로 복귀, 전쟁 프리미엄 롤러코스터
코스피 장중 5,096까지 밀렸다 5,252 마감. WTI는 하루에 $81~$119 — 1983년 이후 최대 변동. EWY +8.2% 폭등. VIX 35→25.5 급락. 공포 속에 반전 신호가 섞인 하루.
반등의 진실: 삼성 -4.4% vs 방산 +12% — 돈이 돌아온 게 아니라 이동한 것
KOSPI +11% 반등 다음 날, 반도체는 되돌림하고 방산주는 신고가. 기관 2조 매도, 개인만 매수. 반등 다음 날이 진짜 시장의 속마음을 보여줍니다.
반등의 수학: +9.6%는 충분하지 않다 — KOSPI는 여전히 -3.6% 아래
KOSPI가 +9.6% 역사적 반등을 기록했습니다. 하지만 수학은 거짓말하지 않습니다. -12% 후 원래로 돌아가려면 +13.65%가 필요합니다. 감정은 회복했지만, 계좌는 아직입니다.
역사적 폭락: KOSPI -12.06% 서킷브레이커 — 그런데 세계는 올랐다
KOSPI가 -12.06% 폭락하며 서킷브레이커가 2회 발동됐습니다. 삼성 -11.7%, SK하이닉스 -9.6%. 하지만 같은 날 S&P 500은 +0.8%, BTC는 +6.5%. 세계는 올랐는데 한국만 무너졌습니다.
3일의 충격, 하루에 흡수: KOSPI -7.2%, SK하이닉스 백만원 이탈 — 갭 리스크의 현실
3일간의 지정학 충격이 하루에 쏟아졌습니다. KOSPI -7.2% 갭다운. SK하이닉스가 불과 5일 만에 백만원 아래로 추락. 삼성은 지난주 +7% 상승분을 전부 반납했습니다.
세계는 거래하고, 한국은 멈춰 있다: BTC +4.6% 안전자산, VIX 21.44
대체공휴일. 한국 시장 3일째 휴장. 미국은 정상 개장. BTC가 +4.6% 상승하며 안전자산 역할을 확인합니다. VIX 21.44로 공포 영역 진입. 내일 한국의 시험이 시작됩니다.
삼일절 그리고 불확실성: 호르무즈 해협 봉쇄 위협 — 72시간의 무게
삼일절 연휴. 이란 공습 후 호르무즈 해협 봉쇄 위협이 고조됩니다. 한국 시장은 여전히 닫혀 있고, 투자자들은 72시간째 아무것도 할 수 없습니다.
블랙 스완: 미국-이스라엘 이란 공습 — 시장이 닫힌 사이 세상이 바뀌었다
Operation Epic Fury. 미국과 이스라엘이 이란 핵·군사시설을 공습했습니다. 한국 시장은 주말 휴장. 화요일까지 거래 불가. 크립토만이 유일하게 열린 시장입니다.
첫 번째 쉼표: SK하이닉스 -3.5%, 금 다시 상승 — 처분효과가 시작됐다
5일 만에 첫 하락. SK하이닉스가 백만원 돌파 후 차익 실현으로 -3.5% 하락했습니다. 금이 다시 올라오고 VIX가 반등합니다. 금요일 PCE가 모든 것을 결정합니다.
FOMO의 날: SK하이닉스 백만원 돌파, 삼성 +7% — 반도체 슈퍼사이클의 절정
SK하이닉스가 역사적으로 100만원을 돌파했습니다. 삼성전자는 하루 만에 +7.1% 폭등. KOSPI는 +3.7%로 사상 최고. 하지만 포모가 절정에 달할 때가 가장 위험한 순간입니다.
에브리씽 랠리: KOSPI 6,084, BTC +6.1%, ETH +10.9% — VIX 17 진입
주식, 크립토, 금이 동시에 상승하는 에브리씽 랠리. BTC +6.1%, ETH +10.9% 폭등. VIX 17.93으로 하락. 모든 것이 작동할 때가 가장 위험한 순간입니다.
모멘텀 질주 4일차: KOSPI 5,970, SK하이닉스 100만원 향해 전진 — VIX 20 아래로
KOSPI가 4거래일 연속 상승하며 5,970을 기록했습니다. SK하이닉스 +5.7%로 100만원 돌파 초읽기. VIX가 20 아래로 떨어지며 안일함 경고. 모멘텀 편향이 시장을 지배합니다.
자본 로테이션: 금 $5,100 돌파, KOSPI 사상 최고 — 비트코인 ETF는 매일 $2.5억 유출
금이 YoY 74% 상승하며 $5,100을 돌파했습니다. KOSPI는 사상 최고. 한편 비트코인 현물 ETF는 4일 연속 일평균 $2.5억 유출. 자본 로테이션의 의미를 분석합니다.
스태그플레이션 신호 강화: GDP 1.4%, Core PCE 3.0%, KOSPI 사상 최고
미국 GDP 1.4% 부진, Core PCE 3.0% 상승. 한편 KOSPI 5,809 ATH — 삼성 HBM4가 견인. 트레이더를 위한 스태그플레이션 프레임워크.
PCE 데이: 아무도 하고 싶지 않은 스태그플레이션 계산
Core PCE 3.0% YoY, GDP 1.4% — 2022년 3분기 이후 가장 큰 인플레이션-성장 괴리. 연착륙 내러티브에 심각한 압박.
PCE 데이: 모든 것을 결정하는 숫자
12월 PCE 데이터가 오늘 발표됩니다. 이를 읽는 3단계 프레임워크와 SPX, 채권, 트레이딩에 미치는 영향을 정리합니다.